Os nossos especialistas em M&A atuam no sentido de maximizar o valor para os nossos clientes, através de uma gestão cuidada do processo e garantindo toda a confidencialidade.
Identificamos alvos estratégicos, sejam potenciais compradores ou potenciais alvos de compra, promovemos os contactos interessando-os na transação e gerimos as diversas fases do processo de negociação até a operação se realizar.
A BDO, através da sua rede global, assiste-o inteiramente nos processos de transação, incluindo venda, fusão, aquisição, alianças estratégicas, MBO, LBO e joint ventures.
Com escritórios em todo o mundo, temos sempre alguém no terreno onde a transação se efetua, que trabalha com uma base de conhecimento global mas combinando com as condições do mercado local, assegurando uma aproximação e uma solução que vai de encontro aos seus objetivos.
Processo de Compra
- Identificação de empresas alvo
Somos pró-ativos na identificação de empresas alvo, utilizando os nossos contactos locais e a rede internacional da BDO.
- Abordagem às empresas alvo
Atuamos garantindo o contacto nos moldes adequados e gerindo a confidencialidade requerida.
- Avaliação
Apoiamos na atribuição do valor de referência da transação.
- Apoio à negociação
Sugerimos a estratégia negocial no sentido do interesse do nosso cliente.
- Due Diligence
Através de uma equipa de especialistas, realizamos a due diligence, analisando os riscos num contexto de continuidade da Empresa e de alteração da estrutura acionista.
- Finalização das negociações
Realizamos a assessoria necessária à finalização das negociações e ao estabelecimento dos acordos finais, bem como à estruturação da operação.
- Pós-Transação
Apoiamos os nossos clientes na implementação de planos de integração e sua monitorização.
Processo de Venda
- Perfil da Empresa
Elaboração de um breve documento traçando o perfil da Empresa, descrevendo a essência da atividade e as razões para a sua venda.
- Identificar potenciais compradores
Somos pró-ativos na identificação dos potenciais compradores, utilizando os contactos locais e a rede internacional da BDO.
- Avaliação
Avaliamos o negócio a alienar, que servirá como valor de referência da transação.
- Preparação da documentação
Apoiamos na preparação de informação a prestar nas diversas fases e na definição dos acordos a formalizar. Poderá incluir relatório de vendor due diligence e organização de data room.
- Contactar com potenciais compradores
Gerimos o processo de modo a garantir um equilíbrio entre a informação prestada e o interesse demonstrado pelo potencial comprador.
- Negociação
Apoiamos nas negociações no sentido de maximizar o valor de venda e o impacto para os atuais acionistas.
- Pós-Transação
Apoiamos na implementação de planos de reestruturação pós alienação de parte dos negócios.